Assistent für Kanzlei-Neumandate

Beim Anlegen eines neuen Mandats könnt ihr den Assistenten für Kanzlei-Neumandate in kanzlei.land nutzen. Dieser unterstützt euch mit einem klar strukturierten Prozess dabei, alle notwendigen Informationen und Unterlagen für die Erstanlage in eurer Kanzlei systematisch abzufragen.

Inhaltsübersicht

Funktionen des Assistenten

Freischaltung Zugangs fürs Portal

Stammdatenerfassung

Leistungsbeauftragung erstellen

Finanzamtsvollmachten erstellen und ausgeben

Individuelle PDF-Seiten einbinden

Nutzung des Assistenten

Funktionen des Assistenten für Kanzlei-Neumandate

Alle Funktionen im Assistenten sind optional, sodass eine flexible und individuelle Nutzung bei jeder Mandats-Neuanlage gewährleistet ist.

Freischaltung Zugang fürs Portal

• Auswahl „Ja“: Der Mandant erhält nach Abschluss des Assistenten direkten Zugriff auf das kanzlei.land.
• Auswahl „Nein“: Der Mandant erhält erst Zugriff auf das kanzlei.land, wenn das Mandat durch die Kanzlei freigeschaltet wurde.

Stammdatenerfassung

• Das Mandat kann über einen bereitgestellten Link selbstständig alle relevanten Stammdaten erfassen. Nach Abschluss dieses Prozesses werden die Daten als PDF-Dokument für die Kanzlei bereitgestellt, welches anschließend für die Übertragung in die zentrale Stammdatenverwaltung eurer Kanzleisoftware genutzt werden kann.

Leistungsbeauftragung erstellen

• Mit dem Assistenten könnt ihr eine Vorauswahl an Leistungen festlegen, aus der euer neues Mandant die gewünschten Aufträge selbst auswählen und bestätigen kann. Anschließend erstellt der Assistent automatisch eine passende Beauftragung basierend auf den ausgewählten Leistungen.

Finanzsamtsvollmachten erstellen und ausgeben

• Der Assistent generiert auf Basis der eingegebenen Stammdaten alle erforderlichen Vollmachten für das Finanzamt und die Vollmachtsdatenbank sowie ein SEPA-Basislastschriftmandat.

  • Hinweis: Um diese Funktion zu nutzen, lasst uns eure Gläubiger-ID über unseren Support zukommen.

  • Optional: Widerruf SEPA-Basislastschrift für Privatpersonen für den vorherigen Steuerberater

Individuelle PDF-Seiten einbinden

• Integriert individuelle Dokumente in den Prozess, wie euren Steuerberatungsvertrag oder andere Unterlagen die ihr eurem neuen Mandant direkt zur Unterschrift bereitstellen wollt.

Nutzung des Assistenten für Kanzlei-Neumandate

1. Navigiert in die „Mandantenübersicht“

2. Klickt oben rechts auf den Button „Neues Mandat anlegen”

3. Es öffnet sich das Bearbeitungsfenster

4. Erfasst die benötigten Informationen und Grundeinstellungen in den Schritten 1 und 2 und klickt anschließend auf „Weiter“

5. Wählt unter Assistent die Funktion „Kanzlei-Neumandate“ aus

6. Es öffnen sich die oben aufgeführten Funktionen des Assistenten

7. Selektiert die gewünschten Funktionen und klickt auf „Weiter“

8. Versendet den Fragebogen durch Klicken auf „Mandat erstellen und E-Mail versenden”