DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer einrichten

Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie den automatischen Dokumenten-Abruf zu DATEV Meine Steuern über den DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer im kanzlei.land einrichten.

Voraussetzungen kanzlei.land

Vorraussetzungen DATEV

Vorgehen

Aus dem kanzlei.land können Sie über den DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer direkt Belege zu „DATEV Meine Steuern“ übertragen.

 Voraussetzungen im kanzlei.land

• das Modul Einkommensteuer ist im kanzlei.land aktiviert

Voraussetzungen bei DATEV 

• ein DATEV Meine Steuern Bestand für das entsprechende Mandat

• eine DATEV Smart-Card oder ein DATEV Smart-Login mit entsprechenden Berechtigungen

Um den DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer für ein Mandat einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das gewünschte Mandat

2. Navigieren Sie in den Menüpunkt „Einstellungen“

3. Klicken Sie auf den Reiter „Schnittstellen“

4. Sie befinden sich nun im Bereich „DATEV-Datenservices“

5. Wählen Sie in der Übersicht den Datenservice „DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer“ aus

6. Tragen Sie die Berater-, Mandanten- und Basisnummer des Zielbestandes ein

7. Klicken Sie auf „Automatische Dokumentenübertragung aktivieren“

8. Klicken Sie auf „Freigabe bei DATEV durchführen“

9. Durchlaufen Sie den Freigabedialog der DATEV, welcher sich automatisch in einem neuen Tab öffnet

10. Damit Dokumente an den Zielbestand übertragen werden können, müssen anschließend die Ordner im kanzlei.land den entsprechenden Zielordnern im DATEV Meine Steuern Bestand zugeordnet werden. Scrollen Sie hierzu innerhalb des Datenservices DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer nach unten in den Bereich „Automatischer Dokumentenabruf“

    1. Unsere Schnittstelle ermöglicht es, auch Unterordner in DATEV Meine Steuern zu verknüpfen. Dafür müssen die gewünschten Ordner sowohl im höchsten als auch in den betroffenen Veranlagungsjahren in DATEV Meine Steuern angelegt werden.

    2. Wichtig! Bei der nachträglichen Anlage von Veranlagungsjahren in DATEV Meine Steuern werden die entsprechenden Unterordner nicht automatisch erstellt. Diese müssen manuell angelegt werden, um einen korrekten Übertrag der Belege in die jeweiligen Unterordner zu gewährleisten.

11. Wählen Sie bei den zu synchronisierenden Ordnern den gewünschten Zielordner im DATEV Bestand aus

12. Klicken Sie pro getroffener Zuordnung auf „Änderung speichern“

Nach der erfolgreichen Einrichtung werden alle neuen Belege in den zu synchronisierenden Ordnern automatisch über die Schnittstelle an den entsprechenden DATEV-Bestand übertragen.