DATEV Connect | Klardaten Connector Gateway einrichten
Mit dieser Anleitung richtest du die Verbindung zwischen kanzlei.land und deiner DATEV-Umgebung ein. So kann kanzlei.land auf das DATEV-Dokumentenmanagement zugreifen.
Wähle den Abschnitt, der zu eurer DATEV-Umgebung passt:
Kunde von "DATEVasp"
Kunde von "DATEV-SmartIT"
Kunde von "Systempartner"
Wichtig: Die einzelnen Schritte unterscheiden sich je nach DATEV-Umgebung.
Einrichtung für Kunden von "DATEVasp"
1. DATEV-Produkte bestellen
Bestelle im DATEVasp-Portal die Option „Drittanbieterlösung einbinden“. Gib dabei an, dass du das Klardaten DATEVconnect Gateway einrichten möchtest. Weitere Informationen findest du bei DATEV und Klardaten:Hinweis: DATEV installiert das Klardaten DATEVconnect Gateway auf eurem DATEVasp-System. DATEV informiert euch, sobald die Installation abgeschlossen ist.
2. Benutzerkonto anlegen
Lege im DATEVasp-Portal ein neues Benutzerkonto an. Für dieses Benutzerkonto brauchst du keine Microsoft-365-Lizenz. Eine Anleitung zum Anlegen eines Benutzerkontos findest du hier:
3. Benutzerkonto im DATEV Arbeitsplatz einrichten
Öffne den DATEV Arbeitsplatz.
- Öffne „DATEV-Gruppen“.
- Wähle „Alle Freigaben“.
- Weise dem neuen Benutzerkonto die benötigten Freigaben zu.
Weitere Informationen findest du hier:
4. Benutzerkonto erstmals anmelden
Melde dich einmal mit dem neuen Benutzerkonto bei DATEVasp an.
- Ändere das Initialkennwort.
- Öffne den DATEV Arbeitsplatz.
Wichtig: Mit der ersten Anmeldung richtet DATEV die benötigten Berechtigungen ein.
5. Zugangsdaten erhalten
Klardaten stellt deiner Kanzlei einen sicheren Link bereit. Über diesen Link übermittelst du die Zugangsdaten des neu angelegten Benutzerkontos.
Einrichtung für Kunden von "DATEV-SmartIT"
1. DATEV-Produkte bestellen
Bestelle im DATEV-Shop diese Produkte:
Hinweis: DATEVconnect Dokumentenmanagement wird benötigt, damit kanzlei.land auf das DATEV-Dokumentenmanagement zugreifen kann.
2. Installation durch DATEV abwarten
DATEV installiert die bestellten Module in deiner SmartIT-Umgebung.3. Supportanfrage an kanzlei.land senden
Sende über support.kanzlei.land eine Supportanfrage. Du erhältst einen PowerShell-Befehl für deine DATEV-SmartIT-Umgebung.
4. PowerShell-Fenster öffnen
Öffne auf dem DATEV-SmartIT-System ein PowerShell-Fenster. Weitere Informationen zum Öffnen des PowerShell-Fensters findest du hier:
- https://klardaten.com/en/docs/connector-manual/smartit
5. PowerShell-Befehl ausführen
Führe den PowerShell-Befehl aus, den du von kanzlei.land erhalten hast.
6. PowerShell schließen
Schließe PowerShell, nachdem der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde.
7. SmartIT-Sitzung aktiv halten
Melde dich nicht von DATEV-SmartIT ab. Klicke stattdessen in SmartIT auf „Trennen“.
Wichtig: Die Verbindung bleibt nur verfügbar, solange deine SmartIT-Sitzung aktiv ist.
Wenn du dich abmeldest, trennt SmartIT die Verbindung. Melde dich erneut an, um die Verbindung wieder bereitzustellen.
Einrichtung für Kunden von "Systempartner"
Betreut ein Systempartner deine DATEV-Umgebung? Oder läuft DATEV auf einem eigenen oder gehosteten Server? Dann gib die Einrichtung an deinen Systempartner weiter. Nutze dafür die folgende E-Mail-Vorlage:
Hinweis: Dein Systempartner übernimmt die technische Einrichtung des Klardaten DATEVconnect Gateways und der benötigten DATEV-Komponenten.