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Änderung von Mandatsbezeichnung, Mandantennummer und weiteren Angaben zum Mandat 

Erfahrt in diesem Artikel, wie ihr die Mandatsbezeichnung, Mandantennummer, Mandatsart, Standortzugehörigkeit und Hauptansprechpartner eurer Mandate im kanzlei.land ändert.


Inhaltsübersicht

Voraussetzungen

Vorgehen


Erkundet diese Funktion bequem in unserem interaktiven Tutorial:

Voraussetzungen:

  • Kanzlei-Mitarbeiter Zugang

Um die Mandatsbezeichnung und die Mandantennummer anzupassen, geht wie folgt vor:

  1. Navigiert in die „Einstellungen“ des betreffenden Mandats

  2. Vergewissert euch, dass ihr euch im Reiter „Mandantendaten“ befindet

  3. Klickt im oberen Bereich „Angaben zum Mandat“ auf der rechten Seite auf die drei Punkte

  4. Klickt auf „Mandat bearbeiten“

  5. Hier könnt ihr die folgenden Daten anpassen:

    1. Mandantennummer

    2. Mandatsbezeichnung

    3. Mandatsart

    4. zugewiesener Kanzleistandort

    5. zugewiesener Hauptansprechpartner

  6. Bestätigt die Änderungen über den Button „speichern“