Merkblätter
Erfahrt in diesem Artikel, was die Funktion Merkblätter im kanzlei.land ist und wie ihr diese gezielt für eure Mandaten einsetzen könnt.
Inhaltsübersicht
Im Rahmen der Zusammenarbeit stellt ihr euren Mandanten häufig Formulare, Hinweise oder standardisierte Dokumente zur Verfügung – oftmals auf verschiedenen Wegen (z. B. über die Kanzleihomepage).
Über die Funktion „Merkblätter“ könnt ihr diese Unterlagen zentral im kanzlei.land bereitstellen, sodass eure Mandanten jederzeit darauf zugreifen und die Dateien im Menüpunkt „Merkblätter“ selbstständig herunterladen können.
Voraussetzungen:
- Kanzlei-Mitarbeiter Zugang
Um ein Merkblatt zu hinterlegen, geht wie folgt vor:
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Navigiert im kanzlei.land in den Menüpunkt „Merkblätter“
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Klickt oben rechts auf „Kategorie hinzufügen“
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Vergebt eine Bezeichnung für die Kategorie (z. B. Lohnbuchhaltung) und klickt auf „Speichern“
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Klickt anschließend auf „Dokument hinzufügen“ neben der erstellten Kategorie
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Wählt die gewünschte Datei(en) aus
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Schließt den Vorgang mit „Dokumente hinzufügen“ ab
Um eine Kategorie umzubenennen oder zu löschen, nutzt die entsprechenden Symbole neben der Kategoriebezeichnung
Hochgeladene Dokumente könnt ihr über das Papierkorb-Icon rechts neben dem Dateien entfernen
Tipp: Achtet darauf, die Dokumente vor dem Hochladen aussagekräftig zu benennen, da der Dateiname so im kanzlei.land angezeigt wird.