Erfahren Sie in diesem Artikel, was Merkblätter und Vorlagen im kanzlei.land sind und wie Sie diese einsetzen.
Im Rahmen der Zusammenarbeit werden den Mandanten häufig in allen Leistungsbereichen diverse Formulare und Vorlagen auf unterschiedlichen Wegen (z. B. über einen Downloadbereich auf der Kanzleihomepage) durch die Kanzlei zur Verfügung gestellt.
Über die Funktion „Merkblätter und Vorlagen“ können alle relevanten Formulare und Vorlagen bequem und zentral allen Mandanten im kanzlei.land bereitgestellt werden. Anschließend können die Mandanten diese Dokumente jederzeit im Menüpunkt „Merkblätter“ zur weiteren Verwendung selbstständig herunterladen.
Um neue Merkblätter und Vorlagen zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie in den Menüpunkt „Merkblätter“
- Klicken Sie oben rechts auf den Button „Kategorie hinzufügen“
- Vergeben Sie für die gewünschte Kategorie eine „Bezeichnung“ (z. B. Lohnbuchhaltung)
- Klicken Sie anschließend auf „Speichern“
- Gehen Sie weiter auf den Button „Dokument hinzufügen“ neben der neu erstellten Kategoriebezeichnung
- Wählen Sie nun die gewünschte Datei(en) aus
- Schließen Sie den Vorgang über „Dokumente hinzufügen“ ab
Um bestehende Kategorien umzubenennen oder zu löschen, nutzen Sie die jeweiligen Icons neben der entsprechenden Kategoriebezeichnung. Die hochgeladenen Merkblätter und Vorlagen können Sie ebenso über das Papierkorb-Icon rechtsseitig löschen.
Tipp: Achten Sie auf eine aussagekräftige Bezeichnung der einzelnen Dokumente vor dem Hochladen, da der Dateiname ins kanzlei.land übernommen wird.