E-Mail-Benachrichtigungen für Kanzlei und Mandat
In diesem Artikel erfahrt ihr, wann eure ihr als Kanzlei-Mitarbeiter oder eure Mandanten E-Mail-Benachrichtigungen vom kanzlei.land erhalten.
Inhaltsübersicht
Im kanzlei.land werden automatisch E-Mail-Benachrichtigungen verschickt, um Euch und Eure Mandanten über Aktivitäten im jeweiligen Mandat zu informieren. Die Zustellung richtet sich dabei nach bestimmten Rollen und Einstellungen.
Mandantenseite
- Der Hauptzugang sowie alle Benutzer mit Vollzugriff erhalten E-Mail-Benachrichtigungen über alle allgemeinen Aktivitäten im Mandat, ohne direkten Personenbezug.
- Vorgänge mit direktem Bezug (z. B. Aufgaben, die einem Benutzer zugewiesen wurden) lösen eine E-Mail-Benachrichtigung an den jeweils betroffenen Benutzer aus.
Kanzleiseite
- Der Hauptansprechpartner eines Mandats erhält zunächst alle Benachrichtigungen per E-Mail.In den Einstellungen unter dem Reiter „Benachrichtigungen“ könnt Ihr festlegen, welche Benachrichtigungen je Bereich versendet werden sollen.
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Zusätzlich lassen sich Ansprechpartner einzelnen Sachbereichen zuordnen (z. B. zu dem Leistungsbereich Einkommensteuer). Die entsprechenden Benachrichtigungen gehen dann nur an die zugeordneten Personen.
- Benachrichtigungstypen:
- Upload-Benachrichtigungen: Bei jedem Dokumentenupload im kanzlei.land.
- Sonstige Aktionen: Zum Beispiel neue Nachrichten, Kommentare oder erledigte Aufgaben durch den Mandanten.