Rückfragen-Import optimal vorbereiten in DATEV

Inhaltsübersicht

Überblick über mögliche Rückfragen

Buchungstextvorlagen nutzen

Einzelne Buchungstextvorlagen anlegen

Import von Buchungstextvorlagen

Nachfolgend findet ihr eine Auflistung möglicher Rückfragen an eure Mandanten:

• Bewirtungsbeleg nicht ausgefüllt

• Rechnung fehlt

• Rechnung nicht ordnungsgemäß > 250 EUR

• Angabe - X - fehlt

• Beleg falsch gescannt

• Beleg unleserlich

• Beleg abgeschnitten

Um die Buchungstextvorlagen in DATEV zu nutzen, geht wie folgt vor:

1. Öffnet in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Buchführung des Mandats

2. Klickt auf „Belege buchen“

3. Wählt einen beliebigen Buchungsstapel aus

4. Klickt in der Buchungszeile auf das Symbol rechts neben dem Buchungstext oder gebt die Nummer der gewünschten Vorlage ein und bestätigt die Eingabe mit „/“ auf dem Nummernblock

5. Ergänzt anschließend beispielsweise den Lieferanten oder andere Angaben, die später als Inhalt der Aufgabe in kanzlei.land enthalten sein sollen

Um die Buchungstextvorlagen in DATEV zu erstellen, geht wie folgt vor:

1. Öffnet in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Buchführung des Mandats

2. Klickt auf „Belege buchen“

3. Wählt einen beliebigen Buchungsstapel aus

4. Klickt in der Buchungszeile auf das Symbol rechts neben dem Buchungstext

   
5. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl von Buchungstexten
6. Klickt auf „Neuen Buchungstext anlegen“
7. Vergebt eine Nummer und einen Buchungstext
8. Bestätigt die Eingabe mit „Ok“

Um die Buchungstextvorlage in DATEV zu importieren, geht wie folgt vor:

1. Ladet die Importvorlage Rückfragen.csv herunter und speichert sie auf eurem Desktop

2. Öffnet in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Buchführung des Mandats

3. Klickt in der oberen Menüleiste auf Bestand → Importieren → ASCII-Daten

4. Sucht über die Schnellsuche den Import für die „Buchungstextkonstanten“

5. Klickt im unteren Bereich des ASCII-Imports auf „Verarbeiten“ oder „Verarbeiten und schließen”