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Ein möglicher Grund, dass Dokumente nicht übertragen werden, ist ein vorliegendes Verbindungsproblem zu der DATEV Schnittstelle. Mit den folgenden Schritten könnt ihr selbstständig diese Fehlerquelle beheben.
Voraussetzung
- Kanzlei-Mitarbeiter Zugang
- Es ist mindestens ein Modul im kanzlei.land aktiviert
Sobald ein Dokument von der Kanzlei heruntergeladen wurde, erfolgt keine erneute Übertragung desselben Dokuments über die Datenschnittstelle. In diesem Fall muss der Dokumenten-Status zurückgesetzt werden.
Um bereits heruntergeladene Dokument erneut zum Übertrag anzustoßen, geht wie folgt vor:
- Navigiert in dem betreffenden Mandat in die „Dokumente“
- Wählt die Belege, die übertragen werden sollen, über das Kästchen aus
- Klickt in der sich öffnenden Bearbeitungsleiste auf die drei Punkte „
Weitere Aktionen“ - Klickt auf „
Als ungelesen markieren“
In einigen Fällen kann es erforderlich sein, die Schnittstelle neu zu verknüpfen, damit die Dokumente erfolgreich übertragen werden können.
Um die Schnittstelle neu zu verknüpfen, geht wie folgt vor:
- Navigiert in dem betreffenden Mandat in die „Einstellungen“
- Geht in den Reiter „Schnittstellen“ und Sie gelangen zum Bereich „DATEV-Datenservices“
- Öffnet in der Übersicht die betroffene Schnittstelle
- Stellt die Verbindung zu DATEV neu her, indem ihr die Schnittstelle über den Button „Deaktivieren“ trennt und im Anschluss wieder neu herstellt
Nach spätestens einer Stunde sollten die Belege wieder automatisch übertragen werden. Alle bisher nicht übertragenen Belege werden nachträglich ebenfalls über die Schnittstelle abgeholt. Alternativ könnt ihr die Belegübertragung auch manuell anstoßen, indem ihr die betroffenen Dokumente in der Dokumentenverwaltung auswählt und anschließend im oberen Bereich im Dreipunkt Menü den Button „DATEV Status zurücksetzen“ nutzt.
Tipp: Verwendet die DATEV-Datenservice-Übersicht, um euch offene oder fehlerhafte Dokumente, sowie fehlerhafte Schnittstellen eurer Mandanten übersichtlich anzeigen zu lassen.