Erfahren Sie in diesem Artikel, was der Erinnerungsservice im kanzlei.land ist und wie Sie diesen nutzen.
Der Erinnerungsservice bietet Ihnen die Möglichkeit, allen Mandanten individuell und automatisiert Erinnerungen per E-Mail zukommen zu lassen. Das manuelle Versenden von Erinnerungsmails gehört mit dieser Funktion im kanzlei.land der Vergangenheit an.
Um den Erinnerungsservice zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das gewünschte Mandat
- Navigieren Sie in den Menüpunkt „Erinnerungsservice“
- Klicken Sie auf den Button „+ Neue Erinnerung“
- Wählen Sie die gewünschte Kategorie für die neue Erinnerung aus
- Definieren Sie das Intervall, in dem der Mandant die Erinnerung erhalten soll
- Anschließend haben Sie die Möglichkeit, optionale Anpassungen in der Erinnerungsvorlage vorzunehmen:
- Hinterlegen eines abweichenden Absenders
- Hinterlegen von einem oder mehreren Empfängern
- Anpassen des Mail-Betreffs
- Anpassen des Textes der Erinnerungs-Mail
- Schließen Sie die Einrichtung der neuen Erinnerung über den Button „Speichern“ ab
Nachdem Sie die Erinnerung abgespeichert haben, erscheint diese in der Liste aller für das Mandat angelegten Erinnerungen. In dieser Übersicht kann jederzeit nachvollzogen werden, welche Erinnerungen bei einem Mandat hinterlegt sind, in welchen Intervallen diese versendet werden, wann die nächste versendet wird bzw. die letzte versandt wurde.
Angelegte Erinnerungen können jederzeit über die Icons auf der rechten Seite des Bildschirms bearbeitet oder gelöscht werden.