Erfahren Sie in diesem Artikel, wie der Assistent für Kanzlei-Neumandate im kanzlei.land funktioniert.
Wenn Sie ein neues Mandat anlegen, haben Sie nach Eingabe der grundlegenden Daten im Schritt drei die Möglichkeit, den Assistenten für Kanzlei-Neumandate zu aktivieren. Mit diesem strukturiert aufgebauten Prozess holen Sie sich alle relevanten Informationen und Unterlagen, die Sie für die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten benötigen, zentral ab. Alle Unterpunkte des Assistenten sind optional und somit einzeln oder komplett auswählbar.
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Stammdatenerfassung:
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Hier werden alle relevanten Stammdaten abgefragt, inkl. betrieblicher und steuerlicher Angaben, die später z. B. in die DATEV-Umgebung übertragen werden können.
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Leistungsbeauftragung:
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Sie können eine Vorauswahl der Leistungen tätigen, anhand derer Ihr Mandant die gewünschten Aufträge selbst auswählen und bestätigen kann.
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Vollmachten-Ausgabe:
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Sie können eine Finanzamtsvollmacht automatisch vom System mit ausgeben lassen.
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Das SEPA-Basislastschrift-Mandat zwischen der Kanzlei und dem Mandat kann ebenso automatisch erstellt werden.
- Hinweis: Lassen Sie uns hierzu Ihre Gläubiger-ID über unseren Support zukommen.
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Wenn gewünscht, kann ein Widerruf für Privatpersonen mit ausgegeben werden.
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- Individuelle PDF-Seiten:
- Bei jedem Mandat können Sie individuelle Dokumente in den Beauftragungsprozess mit einbinden, um z. B. individuelle Leistungsabsprachen mit dem jeweiligen Mandat schriftlich festzuhalten.