Wie kann ich im kanzlei.land individuelle Ordner anlegen und löschen?

Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie im kanzlei.land individuelle Ordner anlegen und löschen können.

Innerhalb eines Mandats haben Sie in allen Modulen die Möglichkeit, individuelle, mandatsbezogene Ordner auf Kanzlei- und Mandantenseite zu erstellen.

1. Navigieren Sie im jeweiligen Mandat unten links in die „Einstellungen“.

2. Wählen Sie den gewünschten Modulbereich aus, wie z. B. „Finanzbuchhaltung“ oder „Sonstiges“.

3. Jeweils am unteren Ende der Kanzlei- als auch der Mandanten-Ordnerstruktur finden Sie den Bereich „Individuelle Ordner“.

4. Ergänzen Sie durch Klicken in das Feld „neuen Ordner hinzufügen“ einen frei wählbaren Ordner und klicken danach auf „Speichern“.

5. Eine Namensänderung nach dem Speichern ist nicht möglich. Hierfür löschen Sie den entsprechenden Ordner durch Klicken auf das „X“ neben der Orderbezeichnung und erstellen ihn neu.

6. Innerhalb der individuellen Ordner können Sie die Reihenfolge bei mehreren Ordnern per Drag-and-drop verändern.

7. Das Löschen eines individuellen Ordners ist nur dann möglich, wenn sich keine Dokumente darin befinden. Ansonsten verschieben Sie diese vorab über die Dokumentenverwaltung in einen anderen Ordner oder löschen diese und laden Sie im Nachgang neu hoch.