Individuelle Ordner anlegen und löschen
Erfahrt in diesem Artikel, wie Ihr im kanzlei.land individuelle Ordner innerhalb eines Mandats anlegen und löschen könnt.
Inhaltsübersicht
Mit individuellen Ordnern könnt Ihr die Dokumentenstruktur im kanzlei.land an die spezifischen Arbeitsabläufe eurer Kanzlei und die Anforderungen eurer Mandanten anpassen.
Erkundet diese Funktion bequem in unserem interaktiven Tutorial:
Voraussetzungen
- Kanzlei-Mitarbeiter Zugang
- Es ist mindestens ein Modul im kanzlei.land aktiviert
Um individuelle Ordner innerhalb eines Mandats anzulegen oder zu löschen, geht wie folgt vor:
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Navigiert im jeweiligen Mandat unten links zu den „Einstellungen“
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Wählt den gewünschten Leistungsbereich aus, z. B. Finanzbuchhaltung oder Sonstiges
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Scrollt in der Ordnerstruktur (sowohl auf Kanzlei- als auch auf Mandantenseite) ganz nach unten zum Bereich „Individuelle Ordner“
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Klickt in das Feld „neuen Ordner hinzufügen“, gebt einen Namen ein und bestätigt mit „Speichern“
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Beachtet: Eine nachträgliche Umbenennung ist nicht möglich. Um einen Ordner umzubenennen, müsst Ihr ihn löschen (über das „X“ neben dem Ordnernamen) und neu anlegen.
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Die Reihenfolge mehrerer individueller Ordner könnt ihr per Drag-and-drop verändern
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Ein individueller Ordner kann nur gelöscht werden, wenn keine Dokumente darin abgelegt sind. Verschiebt ggf. vorhandene Dokumente vorab über die Dokumentenverwaltung in einen anderen Ordner oder löscht sie und ladet sie später neu hoch