Wie lege ich ein neues Mandat im kanzlei.land an?

Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie ein neues Mandat im kanzlei.land anlegen.

Ein neues Mandat kann von jedem Kanzlei-Mitarbeiter im kanzlei.land angelegt werden.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Navigieren Sie auf der Startseite in der Übersicht auf „Neues Mandat anlegen“.

2. Im ersten Schritt erfassen Sie die grundlegenden Daten zum Mandat.

3. Im zweiten Schritt verknüpfen Sie einen bereits bestehenden Benutzer mit dem Mandat oder legen einen neuen Benutzer-Zugang an.

4. Im dritten Schritt wählen Sie die Bereiche aus, die dem Mandanten im System freigeschaltet werden sollen (wählen Sie nichts aus, wird automatisch der kostenfreie „digitale Schuhkarton” erstellt).

5. Ebenso können Sie in diesem Schritt den „Assistenten für Kanzlei-Neumandate“ aktivieren und so ein Stammdateninterview sowie weitere Informationen und Formulare für Ihren Mandanten bereitstellen.

6. Im letzten Schritt erhalten Sie eine Vorschau der Begrüßungsmail, mit welcher der initial hinterlegte Benutzer per E-Mail über die Anlage des neuen Mandats benachrichtigt wird.