Mandat anlegen
Erfahrt in diesem Artikel, wie ihr im kanzlei.land ein neues Mandat anlegt.
Inhaltsübersicht
Voraussetzungen
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Kanzlei-Mitarbeiter Zugang
Um einen Mandat anzulegen, geht wie folgt vor:
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Navigiert auf der Startseite zur Übersicht und klickt auf „Neues Mandat anlegen“
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Erfasst im ersten Schritt die grundlegenden Mandatsdaten
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Verknüpft im zweiten Schritt einen bestehenden Benutzer oder legt einen neuen Benutzer-Zugang an.
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Wählt im dritten Schritt die Bereiche aus, die dem Mandanten freigeschaltet werden sollen (Ohne Auswahl wird automatisch der kostenfreie „digitale Schuhkarton“ erstellt)
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Optional: Aktiviert den „Assistenten für Kanzlei-Neumandate“, um dem Mandanten ein Stammdateninterview und weitere Unterlagen bereitzustellen
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Im letzten Schritt seht Ihr die Vorschau der Begrüßungsmail, die an den hinterlegten Benutzer verschickt wird