Workaround: Dokumenten-Ablage im DATEV DMS
Erfahre in diesem Artikel wie du Dokumente über einen Workarround aus dem kanzlei.land ins DATEV DMS ablegst.
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Dokumente aus kanzlei.land lassen sich aktuell nicht direkt in das DATEV Dokumentenmanagement übergeben. Über den virtuellen DATEV-Drucker kannst du sie trotzdem in wenigen Schritten im DATEV DMS ablegen.
Voraussetzungen
- Der virtuelle Drucker „DATEV Dokumentenmanagement" muss installiert sein
- Kanzlei-Mitarbeiter-Zugang
Um ein Dokument in der DATEV DMS abzulegen, gehst du wie folgt vor:
- Navigiere in den betreffenden Mandanten
- Öffne die Dokumentenverwaltung
- Wechsle in den Ordner, in dem das abzulegende Dokument liegt
- Klicke in der Übersicht auf das gewünschte Dokument
- Klicke oben rechts auf das „Drucker-Symbol"
- Öffne im Druckdialog die Auswahlliste unter „Drucker"
- Wähle den virtuellen Drucker „DATEV Dokumentenmanagement" aus
- Klicke auf „Drucken". Das DMS-Ablagefenster öffnet sich
- Hinterlege im DMS-Ablagefenster die Indexdaten gemäß eurer Ablage-Knigge (z. B. Mandant, Dokumententyp und Bezeichnung)
- Bestätige die Ablage
- Fertig! Das Dokument ist jetzt im DATEV DMS abgelegt