Inhaltsübersicht
Das braucht ihr
- Einen Kanzlei-Mitarbeitendenzugang
- Eine aktive DATEV-DMS-Schnittstelle für den Mandanten
So geht ihr vor
- Öffnet den gewünschten Mandanten in der Mandatsübersicht.
- Öffnet die Einstellungen des Mandanten.
- Wechselt zum Tab „Schnittstellen“ und öffnet „DATEV DMS“.
- Klickt unter dem verknüpften Mandanten auf den Button „Jetzt Synchronisierung erstellen“.
- Wählt links unter „Quelle“ den gewünschten Ordner aus der Ordnerverwaltung in kanzlei.land aus.
- Wählt das Ziel in DATEV DMS aus und legt die Synchronisierung an.
Hinweis: Eine angelegte Synchronisierung könnt ihr derzeit nicht bearbeiten. Wenn ihr etwas ändern möchtet, löscht sie und legt sie erneut an.
🚀 Fertig
Unter der DATEV-DMS-Verknüpfung seht ihr einen Eintrag für die Synchronisierung von kanzlei.land zu DATEV DMS. Über das Pfeilsymbol öffnet ihr den Eintrag und seht die eingerichtete Synchronisierung mit ihren Eigenschaften. Ganz rechts könnt ihr sie bei Bedarf löschen.
Ab sofort überträgt kanzlei.land neue Dokumente aus dem ausgewählten Ordner automatisch innerhalb weniger Minuten an DATEV DMS. In DATEV DMS werden die Dokumente nach den hinterlegten Regeln abgelegt.
Hinweis: Die Synchronisierung gilt nur für Dokumente, die nach dem Einrichten neu hinzukommen. Bereits vorhandene Dokumente überträgt sie nicht.
Hinweis: Aktuell überträgt die Synchronisierung Dokumente nur von kanzlei.land an DATEV DMS. Der Weg von DATEV DMS zurück zu kanzlei.land ist derzeit noch nicht verfügbar.