DATEV Digitale Personalakte Schnittstelle einrichten

Erfahrt in diesem Artikel, wie ihr den automatischen Dokumenten-Abruf zur DATEV Personalakte im kanzlei.land einrichtet.

Vorraussetzung kanzlei.land

Voraussetzung DATEV

Vorgehen

Aus dem kanzlei.land könnt ihr die Lohnbuchhaltungsbelege eurer Mandanten direkt zur „DATEV Personalakte“ übertragen und dort digital weiterverarbeiten. 

 Voraussetzungen im kanzlei.land

• das Modul Lohnbuchhaltung ist im kanzlei.land aktiviert

Voraussetzungen bei DATEV 

• ein DATEV Personalakte Bestand für das entsprechende Mandat

• eine DATEV Smart-Card oder ein DATEV Smart-Login mit entsprechenden Berechtigungen

Um die DATEV Personalakte Schnittstelle für eure Mandate einzurichten, geht ihr wie folgt vor:

1. Öffnet das gewünschte Mandat

2. Navigiert in den Menüpunkt „Einstellungen“

3. Klickt auf den Reiter „Schnittstellen“

4. Ihr befindet euch nun im Bereich „DATEV-Datenservices“

5. Wählt in der Übersicht den Datenservice „DATEV Personalakte“ aus

6. Tragt die Berater- und Mandantennummer des Zielbestandes ein

7. Klickt auf „Automatische Dokumentenübertragung aktivieren“

8. Klickt auf „Freigabe bei DATEV durchführen“

9. Durchlauft den Freigabedialog der DATEV, welcher sich automatisch in einem neuen Tab öffnet

10. Damit Dokumente an den Zielbestand übertragen werden können, müssen anschließend die Ordner im kanzlei.land zur Übertragung an die DATEV Personalakte aktiviert werden. Scrollt hierzu innerhalb des Datenservices DATEV Personalakte nach unten in den Bereich „Automatischer Dokumentenabruf“

11. Wählt bei den zu synchronisierenden Ordnern „Übertragen“ aus

12. Klickt pro getroffener Auswahl auf „Änderung speichern“

Nach der erfolgreichen Einrichtung werden alle neuen Belege aus den gewählten Ordnern automatisch über die Schnittstelle an den entsprechenden DATEV-Bestand übertragen.