BETA-FUNKTION
Noch nicht überall verfügbar
Bei dieser Funktion handelt es sich um eine BETA, welche noch nicht in allen Systemen zur Verfügung steht.
Inhaltsübersicht
Das braucht ihr
- Einen Kanzlei-Mitarbeitendenzugang
- Eine aktive DATEV-DMS-Schnittstelle für den Mandanten.
So geht ihr vor
- Öffnet den gewünschten Mandanten in der Mandatsübersicht.
- Öffnet im Mandanten den Menüpunkt „DMS Import“. Die Liste zeigt bis zu 1.000 Dokumente des Mandanten aus DATEV DMS, sortiert nach Ablagedatum, die neuesten zuerst.
- Wählt die gewünschten Dokumente über die Kästchen aus. Ihr könnt bis zu 50 Dokumente pro Importvorgang importieren.
- Klickt auf den Button „Dokumente importieren“.
- Wählt im nächsten Schritt den Bereich und den Ordner aus, in den ihr die Dokumente hochladen möchtet.
- Wählt aus, welche Personen auf Mandantenseite benachrichtigt werden sollen.
- Ergänzt optional eine Nachricht zum Upload.
- Klickt auf „Dokumente importieren“.
🚀 Fertig
Die Dokumente wurden erfolgreich importiert. Die Dokumente stehen eurem Mandanten bereit. Klickt auf „Schließen“, um den Vorgang abzuschließen.
Hinweis: Beim Import eines einzelnen Dokuments aus DATEV DMS wird dessen Bezeichnung als Dokumentenbezeichnung in Kanzleiland übernommen.
Enthält ein DATEV-DMS-Eintrag mehrere Dokumente innerhalb einer Dokumentenstruktur, setzt sich die Bezeichnung im kanzlei.land aus dem Namen der Dokumentenstruktur und der Bezeichnung des jeweiligen Dokuments zusammen. Beide werden durch einen Bindestrich getrennt:
Name der Dokumentenstruktur – Bezeichnung des einzelnen Dokuments