Erfahre in diesem Artikel, welche Funktionen das Modul Einkommensteuer im kanzlei.land bietet
Mit dem Modul Einkommensteuer unterstützt das kanzlei.land euch und eure Mandanten bei der strukturierten Vorbereitung der Einkommensteuererklärung.
Funktionsübersicht
Einkommensteuerbelege bereitstellen und freigeben
Einkommensteuer-Interview
Das Einkommensteuer-Interview im kanzlei.land ermöglicht es eurer Kanzlei, die gängigsten Sachverhalte und haftungsrelevanten Fragestellungen strukturiert und nachvollziehbar bei euren Mandanten abzufragen. Hierfür steht euch ein standardisiertes Interview in Form eines digitalen Fragebogens zur Verfügung. Euer Mandant wird Schritt für Schritt durch die Fragen im Interview geleitet. Abhängig von den Antworten des Mandanten verkürzt oder erweitert sich der Fragebogen um weitere relevante Fragestellungen. Nach Abschluss des Interviews erhält euer Mandant eine individuelle Dokumentenliste der einzureichenden Unterlagen.
Einkommensteuerbelege bereitstellen und freigeben
Euer Mandant kann mithilfe der über das Interview erstellten Dokumentenliste die für die Einkommensteuer benötigten Belege im Portal für die Kanzlei bereitstellen. Um eine strukturierte Bereitstellung der Unterlagen durch den Mandanten zu gewährleisten, ermöglicht euch das kanzlei.land, individuelle Ordnerstrukturen für eure Mandate anzulegen. Für die Bereitstellung der Dokumente durch euren Mandanten kann neben dem Upload direkt im kanzlei.land auch der integrierte Foto-Scanner in der kostenlosen kanzlei.land-App genutzt werden. Abschließend kann euer Mandant die Vollständigkeit der Dokumente für die Steuererklärung komfortabel über den Button „an Mitarbeiter freigeben“ bestätigen.
Belege automatisch zu DATEV Meine Steuern übertragen
Über die DATEV Schnittstelle werden die vom Mandanten bereitgestellten Dokumente direkt an einen entsprechenden DATEV Meine Steuern-Bestand weitergeleitet.
Hinweis: Erfahrt hier, wie die DATEV Schnittstelle eingerichtet wird:
Einrichtung DATEV Belegbildservice Einkommensteuer
Alternativ könnt ihr euch die Einkommensteuerbelege eines Veranlagungsjahres gezielt über die Dokumentenverwaltung herunterladen, um diese zu DATEV Meine Steuern zu übertragen. Die Belege werden strukturiert aus den jeweiligen Ordnern in kanzlei.land heruntergeladen und können so komfortabel weiter bearbeitet werden.
Auswertungen und Belege strukturiert exportieren
Nach Abschluss des Interviews erhält eure Kanzlei eine PDF-Auswertung mit allen vom Mandanten getätigten Angaben. Die Auswertung kann als Dokumentationsgrundlage für die Erstellung der Einkommensteuer genutzt werden.
Die Einkommensteuerbelege des jeweiligen Veranlagungsjahres können gezielt heruntergeladen werden, um diese digital weiterzuverarbeiten. Die Belege können je nach Bedarf unstrukturiert oder strukturiert mit den individuellen Ordnerstrukturen des Mandats heruntergeladen werden. Gerade bei umfangreicheren Mandaten sorgt der Export der Dokumente inkl. der individuellen Ordnerstrukturen für eine optimale Übersicht.