Hauptansprechpartner hinterlegen
Erfahrt in diesem Artikel, wie ihr im kanzlei.land einen Hauptansprechpartner in einem Mandat hinterlegen könnt.
Inhaltsübersicht
Der Hauptansprechpartner ist die zentrale Kontaktperson für ein Mandat. Auf Mandantenseite wird eine entsprechende Ansprechpartner-Karte angezeigt und der Hauptansprechpartner erhält automatisch alle Benachrichtigungen zu Änderungen und neuen Vorgängen im Mandat. Wenn kein Hauptansprechpartner hinterlegt ist, werden die Benachrichtigungen stattdessen an die Fall-Back-E-Mail-Adresse gesendet.
Hinweis: Für die einzelnen Leistungsbereiche könnt ihr neben dem Hauptansprechpartner zusätzlich einen Bereichsansprechpartner hinterlegen.
Voraussetzungen
- Kanzlei-Mitarbeiter-Zugang
Um einen Hauptansprechpartner im kanzlei.land zu hinterlegen, geht ihr wie folgt vor:
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Öffnet im gewünschten Mandat unten links den Bereich „Einstellungen“
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Klickt rechts im Abschnitt Angaben zum Mandat auf das „Dreipunkt-Menü“
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Wählt „Mandat bearbeiten“ aus
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Unter „Ansprechpartner“ den gewünschten Hauptansprechpartner auswählen
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Zum Abschluss auf „Speichern“ klicken