Ansprechpartner für Leistungsbereiche hinterlegen
Erfahrt in diesem Artikel, wie ihr im kanzlei.land für einzelne Leistungsbereiche eines Mandats unterschiedliche Ansprechpartner hinterlegen könnt.
Inhaltsübersicht
Durch das Hinterlegen von Bereichs-Ansprechpartnern für einzelne Leistungsbereiche im kanzlei.land stellt ihr sicher, dass auf Mandantenseite in den jeweiligen Leistungsbereichen die Profile der zuständigen Mitarbeiter angezeigt werden. Gleichzeitig wird der hinterlegte Mitarbeiter automatisch über Änderungen und neue Vorgänge im jeweiligen Mandat informiert.
Voraussetzungen
- Kanzlei-Mitarbeiter Zugang
- Es ist mindestens ein Modul im kanzlei.land aktiviert
Um einen Bereichs-Ansprechpartner im kanzlei.land zu hinterlegen, geht wie folgt vor:
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Navigiert im jeweiligen Mandat unten links zu den „Einstellungen“
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Klickt auf den gewünschten Leistungsbereich, z. B. Lohnbuchhaltung
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Rechts unter Ansprechpartner [Sachbereich] klickt ihr auf „Mitarbeiter zuordnen“ und fügt einen oder mehrere Kanzlei-Mitarbeiter hinzu
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Um eine Zuordnung zu entfernen, klickt auf das „X“ neben dem jeweiligen Namen
Hinweis: Die hier hinterlegten Ansprechpartner erhalten künftig E-Mail-Benachrichtigungen, sobald es im entsprechenden Sachbereich zu einer Interaktion kommt. Voraussetzung: Die Benachrichtigungseinstellungen für diesen Bereich sind aktiviert.