kontool und kanzlei.land
In diesem Artikel erhaltet ihr alle Informationen zur Schnittstelle zu kontool im kanzlei.land.
Inhaltsübersicht
kontool analysiert die wichtigsten Unternehmenskennzahlen eurer Mandate und bereitet diese in einer übersichtlichen, individuell anpassbaren Cockpit-Ansicht auf. Die Aufbereitung und Bereitstellung der Auswertungen erfolgt hierbei automatisiert aus eurer Buchhaltungssoftware heraus. Detaillierte Informationen hierzu erhaltet ihr auf kontool.de.
Voraussetzungen
- ein bestehender Vertrag zwischen kontool und eurer Kanzlei
- ein angelegter Datenbestand des jeweiligen Mandats in kontool.
Um die kontool-Schnittstelle zu aktivieren, schreibt uns gerne über unser Support-Portal – wir schalten die Schnittstelle anschließend für euer System frei.
Nach der Aktivierung der Schnittstelle, geht ihr wie folgt vor:
Schritte in kontool:
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Loggt euch in die Verwaltungsoberfläche bei kontool ein und klickt auf „Externes Steuerberater-Portal anbinden“
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Wählt im Menü über „Portal hinzufügen“ den Punkt „kanzlei.land-Portal“ aus
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Gebt anschließend die Internet-Adresse eures Portals an.
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Beispiel: https://online.meine-kanzlei.de/
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Hinweis: Das „/“ am Ende der URL ist zwingend notwendig, da die Einrichtung der Schnittstelle sonst fehlschlägt.
Schritte im kanzlei.land
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Navigiert in die Einstellungen des gewünschten Mandats
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Wechselt in den Reiter „Buchungsübersicht Module“
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Setzt im unteren Bereich Erweiterungen den Haken bei „kontool-Schnittstelle“
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Ergänzt die Berater- und Mandantennummer des Zielbestands aus kontool
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Schließt den Vorgang über den Button „Speichern“ ab