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Kanzlei-Standort einrichten

Erfahrt in diesem Artikel, wie ihr einen neuen Kanzlei-Standort im kanzlei.land einrichtet.

Inhaltsübersicht

Übersicht der Standortdaten

Voraussetzungen

Vorgehen

Das kanzlei.land bietet euch die Möglichkeit, Kanzlei-Standorte anzulegen und sowohl Mandate als auch Kanzlei-Mitarbeitende den jeweiligen Standorten eurer Kanzlei zuzuweisen.

Als Kanzlei-Administrator könnt ihr neue Standorte selbstständig einrichten. Für jeden angelegten Standort lassen sich individuelle Standortdaten im System hinterlegen.

Tipp: kanzlei.land bietet euch optional eine Standort-Sperre an. Damit können Mitarbeiten nur die Mandate des jeweiligen Standorts sehen und bearbeiten.

Wenn ihr diese Funktion nutzen möchtet, kontaktiert einfach unseren Support.

Übersicht der Standortdaten

  • Angaben zum Standort
    Die Bezeichnung sowie die Firmierung des jeweiligen Standortes

  • Adressdaten
    Je nach Zuordnung eines Mandats werden die Adressdaten des jeweiligen Standortes in der Signatur der vom System versandten E-Mails aufgeführt

  • Kontaktdaten
    Je nach Zuordnung eines Mandats werden die Kontaktdaten des jeweiligen Standortes in der Signatur der vom System versandten E-Mails aufgeführt

  • sonstige Systemdaten

    • System E-Mail 
      Die Absender-E-Mail-Adresse aller vom System versandten E-Mails

    • Gläubiger-ID
      Eure Gläubiger-ID für die SEPA-Mandatserstellung im Rahmen des Assistenten für Kanzlei-Neumandate

    • E-Mail Disclaimer
      Der E-Mail-Disclaimer wird unter allen vom System versandten E-Mails standardmäßig eingefügt

Voraussetzungen

  • Kanzlei-Administratoren Zugang

Um einen neuen Kanzlei-Standort anzulegen, geht wie folgt vor:

Hinweis: Kanzlei-Standorte können nicht selbstständig durch die Kanzlei gelöscht werden. Um einen Kanzlei-Standort aus dem System zu entfernen, kontaktieren Sie unseren Support.

    1. Navigiert zum Menüpunkt „Systemeinstellungen“
    2. Klickt auf „Standorte“
    3. Klickt oben auf den Button „Weiteren Standort hinzufügen“
    4. Gebt die Bezeichnung des neuen Standortes ein
    5. Bestätigt die Eingabe mit „Standort erstellen“
      • Bei der Erstellung werden die Standortdaten des ersten Standortes standardmäßig übernommen.
    6. Passt die Standortdaten entsprechend an
    7. Schließt die Einrichtung mit einem Klick auf „Speichern“ ab