Nachrichten
Erfahrt in diesem Artikel, was das Nachrichtenmodul im kanzlei.land ist und wie ihr es nutzen könnt.
Ziel des Nachrichtenmoduls ist es, die gesamte Kommunikation mit euren Mandanten zentral im kanzlei.land abzubilden. So wird gewährleistet, dass sämtliche Gesprächsverläufe in der Kanzlei jederzeit einsehbar und nachvollziehbar sind.
Über die Kommentarfunktion unter jeder Nachricht kann, sowohl von der Kanzlei als auch von den Mandanten, direkt auf Nachrichten geantwortet werden.
Um eine neue Nachricht zu erstellen, geht wie folgt vor:
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Öffnet das gewünschte Mandat
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Navigiert in den Menüpunkt „Nachrichten“
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Klickt auf den Button „Neue Nachricht“
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Erfasst den gewünschten Nachrichtentext
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Ordnet die Nachricht dem entsprechenden Bereich (z. B. Finanzbuchhaltung etc.) und einem Zeitraum zu
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Hinweis: Diese Zuordnung ist notwendig, um im späteren Nachrichtenverlauf eine strukturierte Übersicht zu gewährleisten. Außerdem können Nachrichten darüber gezielt gefiltert werden.
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Wählt die zu benachrichtigenden Benutzer auf Mandantenseite aus
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Hinweis: Die Auswahl der Personen steht nur der Kanzlei in Richtung der Mandanten zur Verfügung. Auf Seite der Mandanten wird ausschließlich der Bereich ausgewählt, den die Nachricht betrifft. Weitere Informationen zu den Benachrichtigungen findet ihr hier.
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Schließt den Vorgang über den Button „Senden“ ab
Tipp: Über die Funktion Protokoll-Export könnt ihr Nachrichtenverläufe als PDF-Protokoll exportieren, um sie anschließend revisionssicher abzulegen.