Erinnerungsservice

Inhaltsübersicht

Voraussetzungen

Vorgehen

Der Erinnerungsservice im kanzlei.land bietet euch die Möglichkeit, euren Mandanten individuell und automatisiert Erinnerungen per E-Mail zukommen zu lassen. Das manuelle Versenden von Erinnerungsmails gehört mit dieser Funktion der Vergangenheit an.

Voraussetzungen

• Kanzlei-Mitarbeiter Zugang 

Um den Erinnerungsservice zu nutzen, geht wie folgt vor:

1. Öffnet das gewünschte Mandat
2. Navigiert zum Menüpunkt „Erinnerungsservice“
3. Klickt auf den Button „Neue Erinnerung“
4. Wählt die gewünschte Kategorie für die neue Erinnerung aus
5. Definiert das Intervall, in dem der Mandant die Erinnerung erhalten soll
6. Nehmt bei Bedarf optionale Anpassungen in der Erinnerungsvorlage vor:
   • Hinterlegen eines abweichenden Absenders
   • Hinterlegen von einem oder mehreren Empfängern
   • Anpassen des Mail-Betreffs
   • Anpassen des Textes der Erinnerungs-Mail

7. Schließt die Einrichtung der neuen Erinnerung über den Button „Speichern“ ab

Nachdem ihr die Erinnerung gespeichert habt, wird sie in der Übersicht aller für das Mandat angelegten Erinnerungen angezeigt. Dort könnt ihr jederzeit nachvollziehen, welche Erinnerungen hinterlegt sind, in welchen Intervallen sie versendet werden und wann die nächste oder die letzte Erinnerung verschickt wurde.

Angelegte Erinnerungen könnt ihr jederzeit über die Icons auf der rechten Bildschirmseite bearbeiten oder löschen.