Ordnerverwaltung
Erfahrt in diesem Artikel, was die Ordnerverwaltung im kanzlei.land ist und wie ihr sie nutzen könnt.
Inhaltsübersicht
Mit der Ordnerverwaltung habt ihr die Möglichkeit, individuelle Vorlagen für Ordnerstrukturen zu erstellen, die auf die Bedürfnisse eurer Kanzlei und eurer Mandanten zugeschnitten sind.
Hinweis: Wenn für ein Mandat nur ein einzelner Ordner benötigt wird, kann dieser direkt im Mandat als individueller Ordner erstellt werden.
Voraussetzungen
- Kanzlei-Administratoren Zugang
Um eine Ordnervorlage im kanzlei.land zu erstellen, geht wie folgt vor:
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Navigiert im Bereich Kanzlei-Administration zum Menüpunkt „Systemeinstellungen“
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Klickt auf „Ordnerverwaltung“
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Wählt nun über die Reiter den gewünschten Sachbereich aus
- Jeder dieser Sachbereiche besteht aus „Mandantenvorlagen“ auf der linken und „Kanzleivorlagen“ auf der rechten Seite
- Über die Schaltflächen „+Mandantenvorlage“ und „+Kanzleivorlage“ könnt ihr Vorlagen für verschiedene Mandanten-Typen in eurer Kanzlei anlegen (z. B. Ärzte, Handwerker usw.)
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Erfasst den gewünschten Vorlagennamen
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Legt im nächsten Schritt die gewünschten Ordner an
- Speichert die neue Vorlage abschließend über den Button „Vorlage speichern"
Im folgendem Video wird euch die Anlage von Ordnervorlagen Schritt für Schritt gezeigt: