Internen Notizen
Erfahrt in diesem Artikel, was die Internen Notizen im kanzlei.land sind und wie ihr diese nutzen könnt.
Inhaltsübersicht
Über die „Internen Notizen“ im kanzlei.land habt ihr die Möglichkeit, Informationen zu einem Mandat direkt innerhalb des entsprechenden Mandats zu hinterlegen. So können wichtige Hinweise zu einem Mandanten von allen Mitarbeitenden der Kanzlei eingesehen werden.
Erkunden Sie diese Funktion bequem in unserem interaktiven Tutorial:
Voraussetzungen:
-
Kanzlei-Mitarbeiter Zugang
Hinweis: Die „Internen Notizen“ im kanzlei.land können ausschließlich von Kanzlei-Mitarbeitenden eingesehen und bearbeitet werden.
Um eine interne Notiz anzulegen, geht wie folgt vor:
- Öffnet das gewünschte Mandat
- Klickt oben links auf den Button „Interne Notizen“
- Erfasst die gewünschten Informationen.
- Klickt abschließend auf „Speichern“.
Einmal erfasste Notizen könnt ihr jederzeit über den Button „Notiz bearbeiten“ ändern oder löschen.
Sobald für ein Mandat Informationen hinterlegt wurden, wird der Button „Interne Notizen“ gelb markiert.