Wieso bekommen die Kanzlei-Mitarbeiter keine E-Mail-Benachrichtigungen aus dem kanzlei.land?
Erfahrt in diesem Artikel, warum eure Kanzlei-Mitarbeitenden keine E-Mail-Benachrichtigungen aus dem kanzlei.land erhalten.
Inhaltsübersicht
Damit eure Kanzlei-Mitarbeitenden Benachrichtigungen zu einem Mandat erhalten, ist es notwendig, dass sie in den Einstellungen des entsprechenden Mandats als Ansprechpartner oder Bereichsansprechparnter hinterlegt sind.
Hinweis: Über den Reiter „Benachrichtigungen“ habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, die detaillierten Einstellungen zu den vom System erstellten E-Mail-Benachrichtigungen zu überprüfen und anzupassen.
Voraussetzungen
-
Kanzlei-Mitarbeiter Zugang
Um einen Ansprechpartner zu hinterlegen, geht wie folgt vor:
Hinterlegen Hauptansprechpartner:
- Navigiert in den Einstellungen des Mandats in den Reiter „Mandantendaten“ (hier landet ihr automatisch, wenn ihr die Einstellungen öffnet)
-
Wählt im Bereich „Angaben zum Mandanten“ über die drei Punkte auf der rechten Seite den Punkt „Mandat bearbeiten“
-
Wählt nun die gewünschte Ansprechpartner aus
-
Speichert eure Änderungen mit einem Klick auf den Button „Speichern“
Hinterlegen Bereichsansprechpartner:
-
Navigiert in die Einstellungen des Mandats
-
Wechselt in den Reiter des gewünschten Bereichs (z. B. Finanzbuchhaltung, Einkommensteuer usw.)
-
Klickt auf den Button „Mitarbeitende zuordnen“ auf der rechten Seite
-
Wählt die gewünschte Person aus und bestätigt mit einem Klick auf „Speichern“
Tipp: Ihr könnt an dieser Stelle auch mehrere Bereichsansprechpersonen hinterlegen – alle hier eingetragenen Mitarbeitenden erhalten zukünftig E-Mail-Benachrichtigungen vom System.