BETA-FUNKTION
Noch nicht überall verfügbar
Bei dieser Funktion handelt es sich um eine BETA, welche noch nicht in allen Systemen zur Verfügung steht.
Inhaltsübersicht
Das braucht ihr
- Einen Kanzlei-Mitarbeitendenzugang
- Eine aktive DATEV-DMS-Schnittstelle für den Mandanten.
So geht ihr vor
- Öffnet den Mandanten in der Mandatsübersicht.
- Öffnet die Dokumenten-Vorschau für das Dokument, das ihr übertragen möchtet. Ihr könnt das Dokument in Dokumente, Aufgaben, Nachrichten oder im Verlauf öffnen.
- Klickt unten rechts unter Datei herunterladen auf Datei an DMS übergeben.
- Tragt rechts die Angaben für euer DATEV DMS ein.
- Klickt auf Jetzt an DMS übergeben.
- Die Meldung Erfolgreich abgeschickt erscheint. Klickt auf Ok, verstanden.
🚀 Fertig
In der Spalte Status seht ihr ein Symbol mit zwei Pfeilen, das anzeigt, dass das jeweilige Dokument an DATEV DMS übergeben wurde. Wenn ihr mit der Maus über das Symbol fahrt, wird angezeigt, wer das Dokument übergeben hat und wann die Übergabe erfolgt ist.
Hinweis: Die Seite muss einmal aktualisiert werden, bevor das Symbol mit den Pfeilen sichtbar wird. Klickt hierzu noch einmal auf den entsprechenden Ordner in der Ordnerübersicht.