Erfahrt in diesem Artikel, was die Grundfunktionen im kanzlei.land sind.
Das kanzlei.land bietet eine Reihe von Grundfunktionen, mit denen ihr die Kommunikation und den Austausch mit euren Mandanten zentral abbildet und für mehr Struktur und Übersicht in der täglichen Zusammenarbeit mit euren Mandanten sorgt.
Funktionsübersicht
Nachrichten
Mit der Nachrichtenfunktion bildet ihr die gesamte Kommunikation mit euren Mandanten zentral im kanzlei.land ab. So wird gewährleistet, dass sämtliche Gesprächsverläufe in der Kanzlei jederzeit einsehbar und nachvollziehbar sind, um Informationslücken zu vermeiden. Mit der Exportfunktion für Nachrichten können gesamte Gesprächsverläufe mit wenigen Klicks direkt exportiert und z.B. in eurem DMS archiviert werden.
Kanzleiansicht
Aufgaben
Über die Aufgabenfunktion stellt ihr euren Mandanten gezielt Aufgaben zur strukturierten Bearbeitung bereit. Alle so erstellten Aufgaben werden euch und euren Mandanten über den Menüpunkt „Aufgaben“ angezeigt, für eine einfache Übersicht über alle noch offenen Sachverhalte. Wird eine Aufgabe vom Mandanten erledigt oder kommentiert, erhält der zuständige Sachbearbeiter in der Kanzlei eine entsprechende Benachrichtigung. So wird gewährleistet, dass der aktuelle Bearbeitungsstand im Mandat jederzeit ersichtlich ist.
Kanzleiansicht
Dokumentenaustausch
Über den Menüpunkt Dokumente im kanzlei.land tauscht ihr und eure Mandanten Dokumente sicher und DSGVO-konform aus.
Je nach Umfang des zu betreuenden Mandats könnt ihr flexibel entscheiden, ob Dokumente über einen Sammelordner im Mandanten-Grundzugang oder über individuelle Ordnerstrukturen in den verschiedenen Leistungsbereichen des jeweiligen Mandats ausgetauscht werden.
Die Dokumentenübersicht bietet euch und euren Mandanten hierbei einen zentralen Überblick über alle relevanten Dokumente. Über unsere DATEV Schnittstellen können zudem die Belege nach Wunsch direkt an einen entsprechenden DATEV Unternehmen Online, DATEV Meine Steuern oder DATEV Personalakte Bestand weitergeleitet werden.
Auch für die Bereitstellung von Dokumenten bietet das kanzlei.land diverse Möglichkeiten. Vom Upload per Drag´n´Drop direkt in der Plattform, über den Upload von Dokumenten per E-Mail bis hin zur Integration unserer Schnittstellenpartner wie getmyinvoices, dem invoicefetcher oder der digitalbar für zusätzliche Effizienz in der täglichen Arbeit. Zusätzlich haben eure Mandanten die Möglichkeit, Dokumente direkt in der kostenlosen kanzlei.land-App über den integrierten Fotoscanner oder den Bewirtungsbelegscanner bereitzustellen.
Kanzleiansicht
Erinnerungsservice
Mit dem Erinnerungsservice im kanzlei.land lasst ihr euren Mandanten individuell und automatisiert Erinnerungen per E-Mail zukommen. Von der Erinnerung an die Einreichung von Unterlagen in der Finanzbuchhaltung bis hin zu Erinnerungen an anstehende Steuerzahlungen, ein manuelles Versenden von Erinnerungsmails ist mit dem Erinnerungsservice nicht mehr notwendig.
Kanzleiansicht
Module im kanzlei.land
Darüber hinaus stehen euch im kanzlei.land verschiedene auf die einzelnen Leistungserstellungsprozesse abgestimmte Funktions-Erweiterungen in Form von Modulen zur Verfügung, mit welchen ihr den Funktionsumfang, der euch innerhalb eines Mandats zur Verfügung steht, je nach Bedarf erweitern könnt.