Multi-Benutzer-Zugang für mehrere Mandate

Erfahrt in diesem Artikel, welchen Mehrwert der Multi-Benutzer-Zugang im kanzlei.land euch bietet.

Mit der Multi-Benutzer-Funktionalität im kanzlei.land könnt ihr einem Benutzer auf Mandantenseite Zugriff auf mehrere Mandate gewähren. So müssen sich Mandanten nicht immer wieder an- und abmelden, um zwischen ihren verschiedenen Mandaten zu wechseln.

Einstellungsoptionen

Option 1 - Neues Mandat – Bestehender Benutzer

Option 2 - Bestehendes Mandat – Bestehender Benutzer über Mandanteneinstellung

Option 3 - Bestehendes Mandat – Bestehender Benutzer über Benutzerverwaltung

Option 1 - Ein neues Mandat mit einem bestehenden Benutzer verknüpfen

Im Rahmen der Neuanlage eines Mandats im kanzlei.land habt ihr die Möglichkeit, einen bereits bestehenden Benutzer mit dem neuen Mandat zu verknüpfen. Geht hierzu wie folgt vor:

1. Startet die Neuanlage des Mandats
2. Klickt im Schritt Zwei des Neuanlageprozesses auf „Bestehenden Benutzer verknüpfen“
3. Sucht über das Suchfeld nach dem gewünschten Benutzer
4. Wählt den Benutzer aus
5. Klickt abschließend auf „Übernehmen“
6. Führt den Anlageprozess weiter fort

Option 2 - Über die Benutzerverwaltung einen bestehenden Benutzer mit einem bestehenden Mandat verknüpfen 

Um einen bestehenden Benutzer mit einem Mandat zu verknüpfen, geht wie folgt vor:

1. Navigiert in den Reiter „Benutzer“ auf der Startseite
2. Sucht über das Suchfeld nach dem gewünschten Benutzer
3. Klickt auf den Benutzer
4. Wechselt in dem sich neu öffnenden Fenster in den Reiter „Verknüpfungen“
5. Klickt auf den Button „+ Neue Verknüpfung“
6. Wählt das zu verknüpfende Mandat über das Dropdown-Feld „Mandat auswählen“
7. Definiert die Zugriffsart des Benutzers auf dieses Mandat über „Berechtigung setzen“
8. Schließt den Vorgang über den Button „Verknüpfen“ ab

Option 3 - Über die Mandatseinstellungen ein bestehendes Mandat mit einem bestehenden Benutzer verknüpfen 

Um ein bestehendes Mandat mit einem Benutzer zu verknüpfen, geht wie folgt vor:

1. Öffnet das zu verknüpfende Mandat
2. Navigiert in den Menüpunkt „Einstellungen“
3. Klickt im unteren Bereich auf den Button „+ Verknüpfung anlegen“
4. Wählt die Zugriffsart für die Verknüpfung aus
5. Klickt auf „Bestehenden Benutzer verknüpfen“
6. Sucht über das Suchfeld nach dem gewünschten Benutzer
7. Wählt den Benutzer aus
8. Schließt den Vorgang über den Button „+ hinzufügen“ ab