Erfahren Sie in diesem Artikel, was das Nachrichtenmodul im kanzlei.land ist und wie Sie dieses nutzen.
Ziel des Nachrichtenmoduls ist es, die gesamte Kommunikation mit Ihren Mandanten zentral im kanzlei.land abzubilden. So wird gewährleistet, dass sämtliche Gesprächsverläufe in der Kanzlei jederzeit einsehbar und nachvollziehbar sind.
Über die Kommentarfunktion unter jeder Nachricht kann, sowohl mandanten- als auch kanzleiseitig, direkt auf Nachrichten geantwortet werden.
Um eine neue Nachricht zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das gewünschte Mandat
- Navigieren Sie in den Menüpunkt „Nachrichten“
- Klicken Sie auf den Button „+ Neue Nachricht“
- Erfassen Sie den gewünschten Nachrichtentext
- Ordnen Sie die Nachricht dem entsprechenden Bereich (z. B. Finanzbuchhaltung etc.) und einem Zeitraum zu
- Hinweis: Diese Zuordnung ist notwendig, damit im späteren Nachrichtenverlauf eine strukturierte Übersicht gewährleistet werden kann. Zusätzlich können zukünftig über diese Angaben gezielt Nachrichten gefiltert werden.
- Wählen Sie die zu benachrichtigenden Benutzer auf Mandantenseite aus
- Hinweis: Diese Personenauswahl steht nur der Kanzlei in Richtung der Mandanten zur Verfügung. Auf Seite der Mandanten wird ausschließlich der Bereich ausgewählt, den die Nachricht betrifft. Zu den jeweiligen Benachrichtigungen lesen Sie gerne hier weiter.
- Schließen Sie den Vorgang über den Button „Senden“ ab
Tipp: Über die Funktion „Protokoll-Export“ haben Sie die Möglichkeit, Nachrichtenverläufe als PDF-Protokoll zu exportieren, um diese anschließend revisionssicher abzulegen.