Inhaltsübersicht
Im kanzlei.land könnt ihr gesammelte Dokumente je Sachbereich sowohl auf Kanzlei- als auch auf Mandantenseite herunterladen. Auch eure Mandanten können die beschriebenen Export-Funktionen nutzen, um eigenständig Dokumente herunterzuladen
Hinweis: Eine Datensicherung eines gesamten Mandantenbestandes steht derzeit noch nicht zur Verfügung.
Voraussetzungen:
-
Kanzlei-Mitarbeiter Zugang
Um einen Export von gesammelten Dokumenten innerhalb eines Mandats durchzuführen, geht wie folgt vor:
- Navigiert in das betreffende Mandat
- Geht auf der linken Seite auf „Dokumente“
- Wählt den gewünschten Sachbereich aus, z. B. Finanzbuchhaltung
- Mit Auswahl der „Kanzlei- oder „Mandantenordner“ werden euch alle hier hinterlegten Dokumente angezeigt
- Jetzt könnt ihr die gewünschten Dokumente markieren.
- Einzelauswahl: Wählt die Dokumente einzeln über die Kästchen aus.
- Alle auswählen: Klickt in der Übersicht auf das Kästchen links oben neben „Dateiname“, um alle verfügbaren Dokumente in der Übersicht auszuwählen.
- Im oberen Bereich stehen euch mehrere Aktionen zur Auswahl. Über den Button
wird ein Download in Form einer .zip-Datei erzeugt.
Tipp: Ihr könnt auch alle Dokumente eines Mandats bereichsübergreifend pro Jahr herunterladen, mehr dazu erfahrt ihr hier.