Inhaltsübersicht
Bevor Kanzlei-Mitarbeitende in kanzlei.land auf einzelne Mandate zugreifen können, muss zunächst festgelegt werden, welcher kanzlei.land Standort auf welche Mandate im DATEV-Arbeitsplatz zugreifen darf. Dadurch wird sichergestellt, dass Mitarbeitende ausschließlich die Mandate sehen und verbinden können, für die sie auch im DATEV-Arbeitsplatz berechtigt sind.
Das braucht ihr
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Eine aktive DATEVconnect Verbindung
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Die Rolle Kanzlei-Administrator
So geht ihr vor
- Öffnet in der Hauptnavigation unter dem Bereich Kanzlei-Administration den Menüpunkt DATEVconnect.
- Klickt unter den aktiven Verbindungen auf Neue Berechtigung.
- Wählt im ersten Auswahlfeld den gewünschten Standort im kanzlei.land aus, für den ihr Mandate aus dem DATEV DMS freigeben wollt
Achtung: Alle Mitarbeitenden, die diesem Standort in kanzlei.land zugeordnet sind, können die Mandate im nachfolgend vergebenen Nummernbereich verknüpfen und die zugehörigen Dokumente einsehen. Alle Informationen zur Erstellung und Verwaltung von Standorten findet ihr hier: Kanzlei-Mitarbeitende Rechteverwaltung
- Wählt das passende Unternehmen, Niederlassung und das Sachgebiet aus. Die Felder „Unternehmen“ und „Niederlassung“ sind Pflichtfelder. Das Sachgebiet ist ein optionales Feld.
- Tragt ein, ab welcher Mandantennummer und bis zu welcher Mandantennummer der jeweilige kanzlei.land Standort auf die DATEV Mandanten zugreifen darf.
- Klickt auf Erstellen.
🚀 Fertig
In der Tabelle unter Berechtigung DMS seht ihr jetzt alle verbundenen Standorte auf einen Blick. Entfernt einen Standort bei Bedarf über Löschen in der ganz rechten Spalte.
Als Nächstes verknüpft ihr einzelne Mandanten aus eurem DATEV-Arbeitsplatz mit den passenden Mandanten im kanzlei.land, um die Funktionen nutzen zu können. Im Folgeartikel erfahrt ihr, wie das geht:
👉 So verknüpft ihr einen Mandanten mit DATEV DMS